TC能源成功完成$5.以30亿美元出售哥伦比亚天然气公司和哥伦比亚海湾公司40%的非控制股权
交易收益大大加速了去杠杆化，并提供了2023年的关键战略重点
卡尔加里，阿尔伯塔省，10月. 04, 2023年(环球新闻专线)——TC能源公司(TSX, (纽约证券交易所代码:TRP) (TC能源或本公司)今天宣布，公司已成功完成出售旗下哥伦比亚天然气传输公司40%的非控股股权, 有限责任公司(哥伦比亚天然气)和哥伦比亚海湾传输, 全球基础设施合作伙伴(GIP)的总现金收益为5美元.30亿美元(30美元).90亿).
“这笔规模可观的交易是我们团队专注于实现我们2023年关键战略重点之一的一个切实例子，即显著推进我们的去杠杆化目标, 比我们的年终目标提前了,弗朗索瓦·普瓦里埃说, TC能源的总裁兼首席执行官. GIP是一个强大而有信誉的战略和金融合作伙伴，将帮助我们释放哥伦比亚天然气系统的增量价值."
去杠杆化道路清晰
- 在单笔交易中交付50多亿美元的现金收益，预计将降低TC能源公司2023年底的债务与ebitda之比i 杠杆系数大于0.4次，朝着2024年年底达到4次的目标迈出了重要一步.债务与ebitda之比为75倍.
- 在2023年8月表现出强劲的持续资本市场准入, 哥伦比亚管道控股有限责任公司(CPHC)和哥伦比亚管道运营有限责任公司(CPOC)首次发行总计5美元.60亿美元的优先无担保票据. 预计在2024年将产生额外的债务，以达到预期的流动资本结构. 在本次发行结束前，所有美元为1美元.50亿美元的现有哥伦比亚管道集团公司. (CPG)优先票据由CPOC承担.
- 此次发行的净收益将用于偿还与TC能源实体之间的现有公司间债务，并将减少公司的债务或抵消未来的债务发行，因此此次发行预计将在合并基础上对TC能源实现杠杆中性.
- 继续评估30亿美元的增量资本轮换机会，以实现公司期望的债务- ebitda目标.
- 限制受制裁的资本支出, 合伙人捐款净额, 到每年60到70亿美元, 2024后.
集体, 这些行动预计将使TC能源公司继续加强其资产负债表，并加强长期投资, 可持续发展的, 股息年增长率为3%至5%.
TC能源公司将继续运营这些系统, 专注于通过安全操作实现价值最大化, 可靠的服务和卓越的运营. 展望未来, GIP将为其在哥伦比亚天然气公司和哥伦比亚海湾公司的总资本支出中所占的40%份额提供资金. 这些资产的总资本支出预计平均超过1美元.在接下来的三年里，每年将花费30亿美元(10亿美元).
交易的细节
哥伦比亚管道集团有限公司. (CPG)贡献了其全资子公司的全部股权, 哥伦比亚天然气公司和哥伦比亚海湾公司, 一个新成立的全资实体, 哥伦比亚管道运营公司, 有限责任公司(CPOC), 哪些是新成立的实体直接持有的, 哥伦比亚管道控股公司, 有限责任公司(CPHC). CPHC是TC能源和GIP持有股权的实体.
全球十大赌博靠谱平台TC能源
我们是一个7人的团队,000+能源问题解决者工作搬迁, 产生和储存北美所依赖的能源. 今天，我们正在采取行动，使这种能源更可持续、更安全. 我们正在创新和现代化，以减少我们业务的排放. 和, 我们正在提供新的能源解决方案——从天然气和可再生能源到碳捕获和氢——以帮助其他企业和行业脱碳. 一路走来, 我们投资社区，与邻居合作, 客户和政府共同构建未来的能源体系.
TC能源的普通股在多伦多(TSX)和纽约(NYSE)证券交易所交易，代码为TRP. 欲了解更多信息，请访问我们的网站 TCEnergy.com.
全球十大赌博靠谱平台全球基础设施合作伙伴
全球基础设施合作伙伴(GIP)是一家领先的基础设施投资者，专门从事以下方面的投资, 拥有并经营着一些能源领域最大、最复杂的资产, 运输, 数字基础设施、水和废物管理部门. 以脱碳为核心的投资理念, 它们完全有能力支持全球能源转型. 总部设在纽约, GIP在布里斯班设有办事处, 达拉斯, 德里, 香港, 伦敦, 墨尔本, 孟买, 新加坡, 斯坦福德和悉尼.
GIP管理着大约1000亿美元的资产. 他们投资的公司年收入总和约为800亿美元，雇员超过100人,000人. 他们认为，他们关注的是真正的基础设施资产, 结合他们深厚的专利来源网络和全面的运营专业知识, 使他们成为投资者资本的负责任的管理者，并为社区创造积极的经济影响. 欲了解更多信息，请访问 www.global-infra.com.
非一般公认会计准则的措施
本新闻稿包含债务对ebitda的参考. 调整后的债务和调整后的可比EBITDA是用于计算债务与EBITDA倍数的非公认会计准则指标. 每一个调整后的债务和调整后的可比EBITDA指标都没有GAAP规定的任何标准化含义，因此, 可能无法与其他公司提出的类似措施进行比较. 我们认为，债务与ebitda之比为投资者提供了有用的信息，因为它反映了我们偿还债务和其他长期承诺的能力.
调整后的债务定义为报告的总债务之和, 包括应付票据, 长期债务, 长期债务和次级债券的流动部分, 合并资产负债表上确认的经营租赁负债以及合并资产负债表上报告的50%的优先股，由于其合同和财务义务的债务性质, 由于其合同和财务义务的股权性质，我们合并资产负债表上报告的现金和现金等价物减少，合并资产负债表上报告的初级次级票据减少50%.
调整后的可比EBITDA计算为可比EBITDA，不包括工厂运营成本和其他合并损益表中记录的运营租赁成本，并根据合并现金流量表中报告的股权投资收入以外的分配进行调整，这更能反映TC能源可用于偿还债务和其他长期承诺的现金流.
截至12月31日的年度调整后债务和调整后可比EBITDA的调整见“对账”, 2021年和2022年.
前瞻性信息
本新闻稿包含某些前瞻性信息，可能面临重大风险和不确定性(此类声明通常附有“预期”等字样)。, “期望”, “相信”, “可能”, “会”, “应该”, “估计”, “意图”或其他类似的词). 本文档中的前瞻性陈述可能包括, 但不限于, 全球十大赌博靠谱平台公司2023年和2024年预计债务对ebitda杠杆指标的声明, 我们的目标杠杆指标, 资本轮换机会的规模和时机, 预计未来哥伦比亚湾和哥伦比亚天然气公司的平均总资本支出, TC能源和GIP对哥伦比亚天然气和哥伦比亚海湾总资本支出的预期相对贡献, 本公司扣除合伙人出资后的预期总体资本支出, 以及预期的股息增长. 我们的前瞻性信息所基于的主要假设包括, 但不限于, 全球十大赌博靠谱平台实现资产剥离预期收益的假设, 预计建造费用, 时间表及完成日期, 进入资本市场, 预期的行业, 市场及经济情况, 通货膨胀率, 外汇和利率. 本文件中的前瞻性陈述旨在向TC能源证券持有人和潜在投资者提供有关TC能源及其子公司的信息, 包括管理层对TC能源及其子公司未来计划和财务前景的评估. 所有前瞻性陈述都反映了TC能源基于陈述时可用信息的信念和假设，因此不能保证未来的表现. 由于实际结果可能与前瞻性信息有很大差异, 您不应过分依赖前瞻性信息，也不应将面向未来的信息或财务展望用于其预期目的以外的任何用途. 我们不会因新信息或未来事件而更新我们的前瞻性信息, 除非法律要求. 有关所作假设的更多资料, 以及可能导致实际结果与预期结果不同的风险和不确定性, 请参阅TC能源在SEDAR+网站上提交的最新股东季度报告和年度报告 www.sedarplus.ca 和美国.S. 美国证券交易委员会 www.证券交易委员会.政府.
对账
调整后的债务/调整后的可比EBITDA(1)
| 数百万 | 截至12月31日的年度 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 报告债务总额 | 58,300 | 52,766 | ||||||
| 管理的调整: | ||||||||
| 优先股的债务处理(2) | 1,250 | 1,744 | ||||||
| 初级次级票据的股权处理(3) | (5,248) | (4,470) | ||||||
| 现金及现金等价物 | (620) | (673) | ||||||
| 经营租赁负债 | 433 | 429 | ||||||
| 调整后的债务 | 54,115 | 49,796 | ||||||
| 类似的息税前利润(4) | 9,901 | 9,368 | ||||||
| 经营租赁成本 | 106 | 105 | ||||||
| 收到的分配超过股权投资的收入 | (29) | 77 | ||||||
| 调整后的可比EBITDA | 9,978 | 9,550 | ||||||
| 调整后的债务/调整后的可比EBITDA(1) | 5.4 | 5.2 | ||||||
(1)可比EBITDA是非公认会计准则财务指标. 管理方法. 个别评级机构的计算会有所不同.
(2) 50%的债务处理对$2.截至2022年12月31日，持有50亿美元的优先股.
(3)对$10进行50%股权处理.截至2022年12月31日，持有50亿美元的次级债券. U.S. 换算成2022年12月31日的美元计价票据.S./加拿大外汇兑换率1.35.
(4)可比EBITDA是非公认会计准则财务指标. 有关更多信息，请参阅“前瞻性信息”和“非公认会计准则指标”部分.
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i债务- ebitda是非公认会计准则比率. 调整后的债务和调整后的可比EBITDA是用于计算债务与EBITDA之比的非公认会计准则指标. 参见“前瞻性信息”,有关更多信息，请参阅“非公认会计准则措施”和“对账”部分.
PDF可用: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/2738f342-40b2-4b8d-8cbf-9e03c1b7c309
